Das Leben von Fenwyn, der jungen Nichte des Königs von Riadran, wird von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt: Ihre Heimat wird von mysteriösen Kräften mit Krieg bedroht. Eine alte Prophezeiung besagt, dass Fenwyn das verlorene magische Feuerschwert finden und das Land vor der drohenden Gefahr retten kann.  

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Auf ihrer Reise begegnet sie zwei jungen Kriegern: dem schönen, unsterblichen Löwen und dem exotischen Piratensohn Kasim. Gemeinsam kämpfen sie für den Fortbestand ihrer Welt, und Lion und Kasim konkurrieren zusätzlich um das Herz Fenwyns ...

Fenwyn hat das Feuerschwert durch einen erfolgreichen Pakt mit dem Roten Drachen erworben und macht sich mit dem unsterblichen Lion auf den Weg zu ihrem königlichen Onkel. Aber da gibt es diese uralte Prophezeiung, die voraussagt, dass sie das Schwert nicht wird halten können ...

In diesem zweiten und letzten Band kämpfen Fenwyn und ihre Freunde nicht nur gegen Gestaltwandler, die ihr Land erobern wollen, sondern auch gegen Versuchung, Täuschung und Verrat. Eine gewaltige Schlacht wird über das Schicksal ihrer Heimat entscheiden. Aber wer ist der Verräter in ihrer Mitte?